MicroStrategy将再发行7亿美元优先票据以继续收购比特币

根据 9 月 16 日的新闻稿， MicroStrategy Incorporated宣布计划私下发行价值 7 亿美元的 2028 年到期的可转换优先票据，但需视市场情况而定。

该公司还预计将在债券发行后的 13 天内向初始买家授予购买额外 1.05 亿美元债券的期权。

MicroStrategy 打算利用所得收益赎回其 2028 年到期的 5 亿美元优先担保票据，并可能购买更多比特币。

该无担保票据将于 2028 年 9 月 15 日到期，并从 2025 年 3 月开始按半年计息。

MicroStrategy 可从 2027 年 12 月开始将票据赎回为现金，但某些条件限制了未偿还票据的赎回。投资者可以将票据兑换成现金、A 类普通股或两者兼而有之。

该公司还发布了其未偿还的优先担保票据的赎回通知，计划于 2024 年 9 月 26 日赎回，但前提是出售完成。赎回将释放作为担保票据抵押品的 69,080 比特币。

该票据将以私募方式发售，未根据美国证券法注册，且仅向根据 144A 规则合格的机构买家发售。

MicroStrategy 最新计划发行 7 亿美元可转换优先票据，这是该公司过去几年来为其积极的比特币积累提供资金而采用的更广泛战略的一部分。

自 2020 年以来，MicroStrategy 通过类似发行筹集了数十亿美元，使用债务和股权相结合的方式为其加密货币购买提供资金。事实上，这是该公司自开始积累比特币作为其主要资产以来第四次重大票据发行。

仅在 2024 年，MicroStrategy 就完成了价值6.0375 亿美元的可转换优先票据发行，利率为 0.875%，到期日为 2031 年。该公司利用所得款项购买了更多比特币，并进一步推进了将加密货币整合到其金融结构的企业战略。

此举与今年早些时候的做法类似，当时 MicroStrategy 通过另一笔可转换票据发行筹集了8 亿美元，利率为 0.625%，到期日为 2032 年。

MicroStrategy 对比特币的采用使其成为该资产的最大企业持有者，持有超过 244,800 BTC，价值约 142 亿美元。该公司继续使用这些债务发行来管理其现有债务负担并购买更多比特币。